Wenn der Kunde Ja gesagt hat, müssen Sie die Positionen nicht neu erfassen. b:work übernimmt sie für Sie.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Angebot, das der Kunde angenommen hat.
- Setzen Sie den Status auf „Angenommen" (so behalten Sie die Angebotsverfolgung sauber).
- Wählen Sie „In Rechnung umwandeln". b:work legt eine neue Rechnung mit allen Positionen an.
- Prüfen Sie Kunde, Datum und Positionen. Ergänzen Sie bei Bedarf Skonto oder eine Bemerkung.
- Speichern Sie die Rechnung. Die Rechnungsnummer wird automatisch und fortlaufend vergeben.
- Versenden Sie die Rechnung direkt per E-Mail – das PDF wird automatisch angehängt.
💡 Tipp
- Sie brauchen nur einen Teil der Leistung abzurechnen? Nutzen Sie statt der Vollrechnung die Abschlags- und Schlussrechnung (siehe verwandte Anleitung).
- Das ursprüngliche Angebot bleibt erhalten und bleibt mit der Rechnung verknüpft – praktisch für Rückfragen.
- Muss eine Rechnung später korrigiert werden, schreiben Sie sie nicht um, sondern stornieren Sie sie und erstellen eine Korrekturrechnung – so bleibt alles GoBD-sicher.
