Wer aktiv nachfasst, gewinnt mehr Aufträge. b:work zeigt Ihnen jederzeit, wo jedes Angebot steht.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Angebotsübersicht.
- Setzen Sie je Angebot den Annahmestatus: offen, angenommen oder nicht angenommen.
- Nutzen Sie die Wiedervorlage, um sich ans Nachfassen erinnern zu lassen.
- Sobald der Kunde zusagt, setzen Sie den Status auf „angenommen" und wandeln das Angebot in einen Auftrag oder direkt in eine Rechnung um.
💡 Tipp
- Bearbeiten Sie ein bereits abgegebenes Angebot erneut, springt es automatisch zurück in den Status „In Bearbeitung" – so ist immer klar, was noch offen ist.
- Pflegen Sie die Gültigkeitsdauer, dann sehen Sie auf einen Blick, welche Angebote auslaufen.
- Konsequent gepflegte Status sind die Basis für eine saubere Angebotsverfolgung und spätere Auswertungen.
