Ein gutes Angebot überzeugt – und spart Ihnen später Arbeit, weil Sie es mit einem Klick in einen Auftrag
oder eine Rechnung umwandeln können.
Schritt für Schritt
- Legen Sie ein neues Angebot an und wählen Sie den Kunden aus.
- Schreiben Sie einen Vortext (Einleitung, z. B. Bezug auf das Gespräch) – er steht über den Positionen.
- Erfassen Sie die Positionen: Artikel, Leistungen, Löhne oder Textpositionen. Bestehende Einträge holen Sie aus dem Stamm, neue tippen Sie direkt ein.
- Ergänzen Sie bei Bedarf einen Nachtext (z. B. Hinweise, Gültigkeit, Grußformel).
- Setzen Sie die Gültigkeitsdauer und speichern Sie. Die Angebotsnummer wird automatisch beim Speichern oder Drucken vergeben.
💡 Tipp
- Positionen lassen sich als Alternativ, Optional oder Kostenlos markieren – ideal, um dem Kunden Varianten anzubieten, ohne die Summe zu verfälschen.
- Mit Rechtsklick fügen Sie nachträglich an jeder Stelle eine Position ein; per Drag-and-Drop sortieren Sie um (ein blauer Balken zeigt das Ziel).
- Power-User übernehmen eine ausgewählte Position mit der Taste F4 sofort und schließen das Fenster.
