Ein vollständig gepflegter Kunde ist die Basis für jedes Angebot und jede Rechnung – und Pflicht, damit
E-Rechnungen sauber durchlaufen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Kundenverwaltung und legen Sie einen neuen Kunden an.
- Füllen Sie die Adressfelder vollständig aus: Anrede, ggf. Titel und Namenszusatz, Firma/Name, Straße, PLZ und Ort sowie bei Bedarf einen Adresszusatz.
- Hinterlegen Sie Ansprechpartner sowie Kontaktdaten (Telefon, E-Mail).
- Speichern Sie. Der Kunde steht nun in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen zur Auswahl.
💡 Tipp
- Die Adressfelder sind für die strengen Anforderungen der XRechnung optimiert – pflegen Sie sie sauber, dann laufen E-Rechnungen ohne Nacharbeit.
- Die Kundenadresse wird in den Beleg übernommen und ist dort nicht direkt editierbar. Korrekturen nehmen Sie zentral hier in der Kundenverwaltung vor – das gilt dann für alle Belege.
- Mit dem Tastenkürzel Strg + Alt + P legen Sie aus dem Kundendetail direkt ein neues Projekt mit vorbelegtem Kunden an.
