Ein Projekt bündelt alles zu einem Vorhaben – z. B. „Heizungsmodernisierung Familie Schneider". Angebote,
Aufträge und Rechnungen erzeugen Sie direkt daraus, ohne Daten doppelt zu erfassen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Projektverwaltung und legen Sie ein neues Projekt an.
- Vergeben Sie eine Kurzbeschreibung (Pflichtfeld) – sie dient zugleich als Projektname und später als „Kundenvorhaben" im Beleg. Die Projektnummer vergibt b:work automatisch.
- Ordnen Sie einen Kunden zu und hinterlegen Sie die Projektadresse (manuell oder aus dem Kunden übernommen) sowie optional einen Projektzeitraum.
- Setzen Sie den Status (Offen, In Arbeit, Erledigt) und speichern Sie.
- Erzeugen Sie aus dem Projekt heraus Angebot, Auftrag oder Rechnung – Kunde, Projektadresse (als Leistungsort) und Kurzbeschreibung werden automatisch übernommen.
💡 Tipp
- Aus dem Kundendetail legen Sie mit Strg + Alt + P sofort ein Projekt mit vorbelegtem Kunden an.
- Der Beleg-Verwendungszähler am Projekt zeigt, wie viele Angebote, Aufträge und Rechnungen dazugehören.
- Setzen Sie den Status auf „Erledigt", verschwindet das Projekt aus der Standardübersicht – so bleibt die Liste übersichtlich.
